写给科研小白的Zotero教程

Zotero 终极小白使用指南

从零开始，成为文献管理高手。

一、 Zotero 是什么？为什么你需要它？

Zotero是一个免费、开源、功能强大的文献管理软件。它是你的**“学术大脑”** ，帮你完成：

• 一键收集：从任何网站（知网、Web of Science、期刊官网、甚至亚马逊）自动抓取文献元数据。
• 高效管理：用文件夹、标签、关联关系来井井有条地组织成千上万篇文献。
• 深度阅读与批注：内置PDF阅读器，支持高亮、注释，所有笔记都保存在一个地方。
• 自动引用：在Word或LibreOffice中一键插入引文，自动生成参考文献列表，并瞬间切换数千种引文格式（APA, MLA, 国标等）。
• 同步与协作：云端同步你的文献库，在不同设备上工作，并与课题组伙伴共享文献。

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二、 安装与初始设置

1. 安装“三件套”

1）Zotero 桌面端：

• 访问 Zotero 官网
• 点击 Download → 选择适合你操作系统的版本（Windows/macOS/Linux）→ 下载并安装。

2）浏览器连接器 (Zotero Connector)：

• 这是核心！ 安装完桌面端后，再次访问官网，它会自动推荐你安装对应浏览器（Chrome, Firefox, Safari, Edge）的 Connector 插件。
• 或者在浏览器扩展商店里搜索 “Zotero Connector” 安装。

3）Word/LibreOffice 插件：

• 通常安装桌面端时会自动安装。打开Word，如果菜单栏没有出现 Zotero 选项卡，请回到Zotero桌面端，点击 工具 → 插件 → 重新安装 Microsoft Word 插件。

2. 初始设置（非常重要！）

1. 设置存储路径：
   • 打开Zotero软件，点击 编辑 → 首选项 → 高级 → 文件和文件夹。
   • 在 “数据存储位置” 下，建议选择一个空间较大的硬盘分区。这里将存储你所有的PDF附件和笔记数据。
2. 创建同步账户并设置同步：
   • 为什么？ 防止电脑损坏导致文献库丢失，并实现电脑/手机/iPad多端同步。
   • 点击 编辑 → 首选项 → 同步。
   • 在 帐号 选项卡下，用邮箱注册并登录你的Zotero账户。
   • 关键设置：在 文件同步 选项卡下，选择 “使用Zotero同步附件”。免费账户有300MB空间，对于一般论文写作足够。如果需要同步大量PDF，可以考虑官方的付费存储空间或使用WebDAV（推荐坚果云，坚果云第三方应用授权WebDAV开启方法）。

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三、 核心工作流详解

1. 文献导入

有四种主流方式，从易到难：

方法一：浏览器连接器一键抓取（最常用）

1. 当你浏览学术网站时（如：知网、Google Scholar、PubMed、IEEE Xplore、期刊官网），浏览器地址栏右侧的Zotero Connector图标会变成一个文档、一本书或一个文件夹的形状。
2. 点击图标，它会自动识别页面上的文献信息（1篇或多篇），并弹出保存对话框。
3. 选择你想要保存到的Zotero分类（文件夹），点击“OK”。
4. Zotero桌面端会自动弹出，并将这篇文献的题名、作者、期刊、年份、摘要、DOI等所有元数据，以及PDF全文（如果网站提供了）一起下载并保存到你指定的文件夹中。

针对「知网」的特殊提示：

• 在知网搜索列表页面，图标会变成文件夹，点击它可以批量勾选并保存多篇文献。
• 在知网文献详情页，图标会变成一篇文档，点击它保存单篇文献。
• Zotero对中文文献的支持很好，但偶尔会有信息抓取错位，保存后需简单检查。

方法二：通过标识符添加（DOI, ISBN, PMID等）

1. 在Zotero中，点击顶部的“魔术棒”图标（通过标识符添加条目）。
2. 将你知道的文献DOI号（最准）、ISBN（书籍）或arXiv ID等粘贴进去。
3. Zotero会自动联网从数据库中查找并填充所有信息。

方法三：手动添加

1. 点击Zotero顶部的“新建条目”按钮（绿色加号）。
2. 选择文献类型（期刊文章、书籍、会议论文等）。
3. 在右侧的信息栏中手动填写所有信息。

方法四：导入已下载的PDF文件

1. 直接将PDF文件拖拽到Zotero中间栏的目标分类中。
2. Zotero会尝试自动从网络获取该PDF的元数据（“重命名父项”），成功率很高。
3. 如果自动获取失败，你需要使用方法三手动补全信息。

最佳实践：抓取成功后，立即重命名PDF附件，使其更易读。

• 右键点击文献条目 → 管理附件 → 重命名附件文件。
• 建议使用 {%a - %y - %t} 格式，意为 {第一作者 - 年份 - 标题}，这样在文件夹里看起来非常清晰。

2. 文献管理与组织 (Organizing)

• 分类（Collections）：就像文件夹。一篇文献可以属于多个分类（虚拟文件夹），而不会重复占用空间。用于宏观主题分类，如“深度学习综述”、“我的毕业论文参考文献”。
• 标签（Tags）：比分类更灵活。可以标记文献的状态（已读, 待读, 重要）、方法（CNN, Transformer）、主题（目标检测, 语义分割）。方便后期快速筛选。
• 搜索：Zotero的搜索功能极其强大，可以搜索全文、标签、作者等，并保存高级搜索条件。

3. 文献阅读与批注 (Reading & Annotating)

这是Zotero相比其他软件的巨大优势——将所有工作流整合在一起。

使用内置阅读器：

1. 在Zotero中间栏点击一篇有PDF附件的文献。
2. 在右侧的“信息”选项卡旁，会有一个“附件”选项卡，点击它，然后双击下方的PDF文件。
3. Zotero内置的PDF阅读器将会打开。

进行批注：

• 高亮文本：选择文本高亮工具（黄色笔），拖动选择文本。支持多种颜色，可用于区分不同用途（如：黄色=重点，绿色=方法，蓝色=结论）。
• 添加注释：
  • 选中文本后，旁边会弹出一个小图标，点击即可添加注释。
  • 或者使用“添加注释”工具，在PDF任意位置点击创建一个注释框。
• 添加块注释：这是一个强大的功能，可以框选一大段区域（如图表、公式）并为其添加注释。

管理你的批注：

• 所有批注都会自动保存在Zotero数据库里。
• 在文献条目的“注释”选项卡下，你可以看到为这篇文献创建的所有高亮和注释的总结。它们就像是你阅读这篇文献时做的笔记卡片。
• 你可以直接在这些笔记卡片上继续编辑，甚至可以为你的一条注释打上标签（#关键论证， #待核实）。

技巧：在阅读时，一边高亮，一边用注释功能写下你的想法、批判或问题（例如：“这个方法和XX2019年的研究有何不同？”）。这样读完一篇文献，你的“注释”选项卡就是一篇现成的阅读笔记。

4. 写作与引用文献 (Citing)

这是Zotero的“高光时刻”，能为你节省无数时间。

1. 打开你的Word文档（或LibreOffice）。
2. 将光标放在你想插入引文的地方。
3. 点击Word菜单栏中的 Zotero 选项卡 → 点击 Add/Edit Citation（插入引文）。
4. 首次使用会让你选择一个引文格式（如：APA 7th, MLA, 中文国标 GB/T 7714-2015）。以后可以随时更改。
5. 会弹出一个搜索框，开始输入你想引用的文献作者、标题关键词，从结果中选择目标文献，回车。
6. Zotero会自动在光标处生成一个引文(Author, Year)，并在文档末尾生成完整的参考文献列表。
7. 需要再引用一篇？继续上述步骤，Zotero会自动更新参考文献列表，并保持所有格式正确。
8. 如果需要更改格式，点击 Zotero 选项卡下的 Document Preferences（文档首选项）即可切换。一键从APA变成MLA！

完稿后，建议点击 Zotero → Unlink Citations（取消链接引文）。这将把Zotero生成的域代码变为纯文本，防止在别人电脑上打开时格式错乱。

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四、 高级技巧与推荐插件

• 快捷键：给常用的操作（如“新建笔记”）设置快捷键（工具 → 快捷键），效率飞起。
• 插件推荐：
  • ZotFile: 必装！ 高级PDF管理神器。可以自动将附件重命名、移动到你指定的文件夹，并自动从PDF中提取注释。
  • Better BibTeX: 如果你用LaTeX写作，这是必不可少的插件，用于生成稳定的 citation keys。
  • 茉莉花（Jasminum）: 专门优化中文用户体验，特别针对知网文献的抓取和识别。

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五、 总结与最佳实践

1. 安装三件套：桌面端 + 浏览器插件 + Word插件。
2. 立即设置同步和存储位置，确保数据安全。
3. 看到文献就“点一下”：养成习惯，无论在哪看到相关文献，都用Connector保存到Zotero的“待读”分类。
4. 阅读即批注：直接在Zotero里阅读PDF，并用高亮和注释功能记录想法。
5. 写作时优雅引用：在Word里用Zotero插件插入文献，彻底告别手动整理参考文献。
6. 定期整理：用标签和分类保持文献库的整洁。

坚持下去，Zotero将成为你学术道路上最得力的助手，让你能真正专注于文献的内容本身，而不是繁琐的管理格式工作。